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金字塔式立体化高效管理 为企业决策提供科学支持
有效留存客户资料及业务轨迹
异地人员管理、降低成本

  企业决策者
轻松管理日程 通过销售漏斗预测销售额（销售漏斗分析）
掌握员工的业绩（员工业绩分析） 掌握销售费用情况(销售费用分析)
掌握最好的销售时机（销售时间分析） 掌握哪个产品好卖（销售构成分析）
掌握销售预期（预期销售分析） 掌握公司利润来源于哪些客户（客户销售分析）
掌握谁在跟我们抢生意（销售竞争分析） 掌握项目失败的原因（销售失败分析）
掌握哪些营销活动是有效的（营销活动分析） 听到客户的声音（客户反馈分析）
查看各部门工作进展  

  系统管理员
安装万信达CRM
变成自己公司的CRM之基本资料设置
变成自己公司的CRM之企业标准设置
变成自己公司的CRM之工作流与审批设置
设置产品
做好日常维护
找回员工丢失的密码
 
  市场主管
轻松管理日程
设定部门业务目标：销售任务
查看下属的每天工作
查看下属的客户
查看下属的跟单进度
查看下属的业绩
查看下属的基本资料
审批文件
调整客户分配
短信营销
 
  市场人员
使用日程安排
维护客户资料
查看联系人重要日期提醒
竞争对手管理 　
管理业务项目
进行报价
设置订单回款
查看回款提醒
提交订单审批
业务项目终止
把营销活动转化为销售机会
把销售机会转化为业务项目
短信营销
 
  财务人员
查看订单信息
查看回款计划
进行设定订单收款
查询欠款
进行催款提醒
  行政办公人员
发布及查看行政公告
使用及管理内部聊天
使用名片夹
收发邮件
 
  售后服务人员
处理退货
处理反馈
生成维修订单
将反馈处理提取到知识库
生成售后服务任务
管理售出的每件产品
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